Kit, un musicien de jazz ne croit plus en son métierde musicien corrompu par l'argent ni en son amour pour la célèbre chanteuse, Tracy, avec laquelle il vit et qui triomphe avec des succès commerciaux. Il décide de démanager et de s'installer dans un quartier pauvre. Il y rencontre une fille, Min qui s'intéresse à lui en raison de ses talents de compositeur et saxophoniste. Leur amitié se transforme en romance et il se sent inspiré pour écrire à nouveau des chansons. Cependant, Min découvre que le cancer des os qu'elle avait réussi à soigner enfant ressurgit à nouveau....