Jeff McCloud, une ancienne gloire du rodéo, fait la rencontre de Wes et Louise Merritt, un jeune couple venu visiter la maison de son enfance dans le but de l'acheter. Wes demande à McCloud de l’initier au rodéo. McCloud parvient à en faire un champion, ce qui crée des tensions avec Louise, inquiète des risques que court son époux. L'ascension et la gloire rapide de Wes Merritt inquiétant toujours plus Louise, elle prie Jeff de l'inciter à arrêter, et c'est alors que celui-ci lui déclare que sa seule motivation pour lui enseigner son art était de se trouver près d'elle, car il est amoureux de Louise. Mais elle refuse son amour.
Appréhension psychologique et morale, lyrique et intimiste du personnage interprété par Robert Mitchum, un homme qui a finit le premier cycle de sa vie et ne réussira pas à accomplir pleinement le second. Désenchantement, insatisfaction indéfinissable, errance inquiète, sentiment d'être devenu étranger dans un monde où il 'a plus sa place (ce sentiment que ressentent la plupart des héros de Nicholas Ray) caractérisent le personnage déraciné de Jeff McCloud.
Louise est une femme à la forte mentalité dans un monde d’hommes où elle ne compte pas se laisser faire.