La naissance de Krishna

Les villageois sont en prière car l'eau de la rivière est empoisonnée par un serpent. Soudain, ils voient apparaître un petit enfant qui joue sur les anneaux d'un cobra et purifie la rivière. Pendant ce temps le méchant roi Kansa sent sa tête exploser se détacher de lui puis revenir en place. Quand il s'endort, il voit l'enfant, Shree Krishna à la place d'une colonne de son palais. A son réveil, il voit Krishna comme un enfant, puis comme un adolescent, puis il revoit la colonne. Krishna se multiplie, apparaît dans deux parties différentes en même temps, le menace avec une lance. L'être divin est condamné par le roi à être écrasé par un éléphant, mais Krishna l'apprivoise à plusieurs reprises. Il est ramené auprès du roi, à qui on annonce qu'il possède des pouvoirs surnaturels. Il est condamné à être jeté dans un chaudron bouillant, mais elle en sort indemne. Le roi le condamne à boire une potion mortelle, qui change de couleur à la prière du dieu.

Le Seigneur Vishnu montre sa bienveillance aux gens qui souffrent. Il s'incarne en tant que Shri Krishna en se transformant en petit enfant. La fille de Dadasheb Phalke, Mandakini Phalke, joue le petit Krishna dans cette épopée.