Le film s'ouvre sur un tableau semblable à ceux de Ravi Varma montrant le roi Harishchandra, sa femme Taramati et son jeune fils. Le roi enseigne le tir à l'arc à son fils. Ils partent à la chasse. Le roi entre dans une zone contrôlée par le sage Vishwamitra. Trois furies apparaissent devant le roi pris dans les flammes. Le roi tente de les sauver. Ces fées tentent de séduire le roi pour qu'il renonce à son royaume par amour de la vérité. Le roi endure de nombreuses difficultés, y compris être banni de son royaume avant qu'un dieu n'apparaisse pour rassurer tout le monde sur le fait que l'ensemble du récit n'était qu'une épreuve destinée à prouver l'intégrité du roi.