Patriarche d'une famille noire américaine de Los Angeles, Gideon vit paisiblement sa retraite. Nostalgique de son Sud natal, il accueille un vieil ami, Harry ne tarde pas à semer le trouble dans la vie tranquille de ses hôtes...
Le film oscille entre burlesque et réalisme d'avant-garde, avec un filmage à la limite de l'improvisation, et plusieurs plans séquences. La musique noire américaine rythme le film.