Stan travaille aux abattoirs de Los Angeles et perd le moral. Il fréquente des voyous dans le quartier de Watts mais ne cède pas à l'appel de la délinquance. De galère en galère, il mène sa petite vie avec des bonheurs fugaces sous le regard de sa femme qui n'arrive plus à communiquer avec lui.
Le film oscille entre burlesque et réalisme d'avant-garde, avec un filmage à la limite de l'improvisation, et plusieurs plans séquences. La musique noire américaine rythme le film.