Dans la province du Zhejiang, se trouve Hengdian, le plus grand studio de cinéma du monde. Peng, fraîchement arrivé depuis la province du Dongbei, rêve d’y devenir acteur. La vie n'est pas facile pour les acteurs en herbe qui font de la figuration, dans l'espoir de devenir un jour des stars de cinéma.
Pendant deux années, Derek Yee s’est documenté en multipliant les entretiens dans et autour des studios pour recueillir des histoires et voir ceux qui deviendraient les personnages de son film, assumant pleinement d’avoir à composer avec les limites de ces apprentis acteurs et actrices. Et c’est bien là, quand le personnage rattrape son interprète, que la démarche de Yee trouve son régime de vérité le plus saillant.