Varsovie, en 1939. À trente ans, Joey est désormais entré dans lâge adulte. Il sessaie à lécriture. Un jour, le vieux professeur Pimko vient lui rendre visite. Joey tente de faire croire quil nest pas là, mais le vieil homme persévère. Il lit quelques lignes écrites par son élève. Son jugement est sévère : Joey doit tout réapprendre. Il le renvoie au collège. La reprise est dure. Si Pimko le guide dans ses nouveaux premiers pas, il labandonne bientôt parmi les lycéens, qui ne lui font aucun cadeau. Le directeur de létablissement lui présente les membres du corps enseignant, une assemblée de personnages quil souhaite être la plus ennuyeuse possible.
Lors dune rencontre de football entre élèves, Joey fait la connaissance de Mientus, lun des caïds du collège, qui ne le retient pas dans son équipe. Pourtant, sans parler damitié, des liens finissent par se créer entre eux. Ils sont placés chez les Young, une riche famille bourgeoise où Joey rencontre lamour en la personne de Zoe, la fille des Young, une nymphette. Celle-ci profite de la situation et joue avec son cur. Joey saperçoit que dautres hommes sintéressent à elle : Korda et le professeur Pimko lui-même !
Joey oublie ses déboires avec son ami Mientus. Un jour, agressés par une meute de pauvres, ils sont sauvés par lintervention de sa tante et de loncle Coco, des aristocrates qui les conduisent au château. Joey retrouve sa cousine Sophie, quil a aimée autrefois. Ils saiment encore, dailleurs. Mientus, lui, ne cache pas ses penchants pour Tom, lun des domestiques.
Des lanciers, armés de masques à gaz, se regroupent. Dans un gymnase se déroule un tournoi de tennis. Toute la Haute Société y assiste : bourgeois, aristocrates et commandement militaire. Un duel a lieu au loin : des balles perdues blessent le professeur et tuent un général. Au château, un officier allemand déclare sa flamme à Sophie, qui léconduit. Les pauvres se révoltent et font irruption dans la propriété doncle Coco. Joey enlève Sophie. Ils partent en barque sur la rivière. Elle le quitte après lamour. Lembarcation dérive au fil de leau. Un monde disparaît. La guerre mondiale éclate