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Le Dr.
Warren qui vit à Londres, achète un buste possédant deux visages, l'un beau et l'autre horrible. Le buste devient très vite une obsession pour Waren, qui tente de s'en débarrasser lors d'une vente aux enchères pour le racheter par la suite.
Le buste lui rappelle les expériences qu'il mène aboutissant à ses deux personnalités, celle du discret gentleman londonien et celle de Mr. O'Connor, homme violent qui visite les bas-fonds.
Bela Lugosi,
qui incarne un serviteur, fait ses débuts