L'ingénieur anglais William Crakford travaille dans son laboratoire entouré de ses multiples inventions. Il est interrompu par un étrange alchimiste qui prétend lui vendre un mystérieux talisman et lui propose de le conduire jusqu'à son maitre. L'ingénieur et son valet, John, entrent dans un laboratoire extraordinaire et sont émerveillés de ce qui els entoure. mais soudain les objets s'animent. l'alchimiste entre, et informé de leur souhait de faire le tour du monde, il leur annonce qu'il va exaucer leur vœu. Avec ses sept laborantins, l'alchimiste fabrique des pilules magiques. mais les sept laborantins sont les sept péchés capitaux. L'alchimiste jette l'une des grosse pilule à terre et apparait alors une magnifique fée qui se change soudain en un monstre affreux et ridicule. A chaque fois que Crakford jettera une pilule il verra un de ses vœux immédiatement exaucé. Crakford signe un papier sans le lire : il vient de vendre son âme au diable. rentré chez lui Crakford lance une pilule. deux valets sortent d'une malle de laquelle sort une malle avec deux valets ainsi de suite...les valets mettent tableaux et pendules dans les malles qui se transforment en train pour emmener la famille en voyage. John est transformé en conducteur de locomotive. Ils partent d'Angleterre arrivent en Italie, un pont s'écroule. le diable et ses diablotins les persécutent dans une auberge. ils s'enfuient dans une diligence garée devant l'auberge que Satan transforme en carrosse extraordinaire. ils sont propulsés dans le cratère du Vésuve en éruption et bientôt dans les nuages
Après une chevauchée céleste en compagnie, le carrosse tombe dans une auberge où Satan attend Crakford qu'il entraîne aux enfers et fait griller sur un tournebroche.