La princesse Azurine est fiancée au prince Bel-Azor en présence des fées-marraines. Mais le Roi a oublié d'inviter la Sorcière qui, furieuse, se venge en faisant enlever Azurine pendant son sommeil. Bel-Azor se lance à sa recherche avec l'aide de la fée Aurora. Son navire fait naufrage et ils sont sauvés des fonds marins par la féee qui les fait remonter à la surface dans une baleine. Arrivée pres du chateuoùlaprincesse est retenue prisonnière, la sorcière décklanche un feu. Bel-Azorsauve la princesse et aidé de la fée met la sorcière dan sun tonneau pour la projetter en bas d ela falaise. La princesse Azurine et le prince Bel-Azor se marient au milieu des réjouissances de la Cour.