Après s'être fait accaparer ses meubles par un commerçant peu scrupuleux, "Friendless" ("sans ami") prend un train de marchandises qui roule "vers l'ouest".
Errant dans la campagne, il se mêle à un groupe de cow-boys
qui travaillent dans une ferme, s'habille comme eux, de vêtements trop
grands, et exécute (avec quelques difficultés) quelques travaux
des champs.
La fille de la ferme le remarque, mais Friendless n'a d'yeux que pour "Brown Eyes", une jeune vache qui s'est prise d'amitié pour lui et le suit partout.
Le patron de la ferme expédie son troupeau de bovidés à Los Angeles pour le vendre, mais le train est attaqué par des bandits. Friendless est le seul à pouvoir s'échapper en entraînant la totalité du troupeau avec lui. C'est accompagné de plusieurs centaines de vaches qu'il fait irruption dans les rues de Los Angeles à la stupeur mêlée d'effroi des passants puis de la police venue tenter de retenir la marée des bovins. Le troupeau arrivera à temps pour être vendu grâce à l'imagination de Friendless.
Félicité par son patron, Friendless se voit offrir ce qu'il désire comme récompense : "Brown Eyes", sa vache favorite...