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L'agent secret O.S.S.117, alias Hubert Bonisseur de la Bath, est envoyé en mission à Rio de Janeiro pour enquêter sur une série d'attentats politiques commis en Amérique du Sud. Plusieurs chefs d'État ont été tués par des explosions provoquées par des hommes qui se sont sacrifiés. O.S.S.117 doit rencontrer l'agent spécial Thomas Ellis, qui lui transmettra des informations.
Sous l'identité d'un simple touriste nommé Hubert Delcroix, il est accueilli à l'aéroport par une jeune femme qui se présente comme étant Consuela, la secrétaire d'Ellis. Après avoir échappé à un attentat, O.S.S. apprend qu'Ellis a été victime d'une explosion et se trouve à l'hôpital. En s'y rendant, il rencontre Anna-Maria Sulza, la jeune femme qui a découvert Ellis blessé dans sa voiture et a appelé les secours. Mais un homme déguisé en chirurgien abat Ellis sur la table d'opération et parvient à s'enfuir.
Dans le coffre d'Ellis, O.S.S.117 découvre une fleur séchée et comprend que les hommes qui ont perpétré les attentats étaient tous sous l'influence du peyotl. Guidé par Anna-Maria - qui a failli le tuer en étant elle-même droguée - et par son frère Miguel, O.S.S.117 se rend dans la plantation du riche Leandro, un ami de la tribu des Indiens Galipalos, qui exploitent le peyotl. Mais Leandro appartient à l'organisation responsable des attentats et les conduit au cœur de la jungle dans le camp de Carlos, où ils sont faits prisonniers. Carlos menaçant de tuer ses amis s'ils n'adoptent pas son idéal, Leandro sauve O.S.S.117, Anna-Maria et Miguel qui, à leur tour, libèrent les Indiens prisonniers. Avant d'être abattu, Leandro appelle les Forces Aériennes d'intervention qui sont parachutées pour arrêter les révolutionnaires. O.S.S.117 sauvera in extremis Anna-Maria des griffes de Carlos, qui l'avait emmenée comme otage.
Troisième des quatre adaptations des aventures d'OSS117 de Jean Bruce après O.S.S. 117 se déchaîne ! (1963), Banco à Bangkok pour OSS 117 (1964) et avant Pas de roses pour O.S.S. 117 (1968). Cette fois Hubert de la Bath est interprété par Frederick Stafford.
Ces films sont contemporains des premiers James Bond, tous avec Sean Connery : James Bond 007 contre Dr. No (1962, Terence Young); Bons baisers de Russie (1963, Terence Young) Goldfinger (1964, Guy Hamilton) Opération Tonnerre (1965, Terence Young), On ne vit que deux fois (1967, Lewis Gilbert)