Julie Sawyer, jeune actrice, conduit un soir sur une route isolée dans les collines d'Hollywood. Avec sa voiture, elle heurte quelque chose, s'arrête, descend et constate qu'elle a failli tuer un chien-loup blanc. Elle amène immédiatement l'animal chez un vétérinaire, qui lui conseille de garder le chien plutôt que de le conduire à la fourrière, où ils éliminent très rapidement les animaux non réclamés. Julie ramène donc le chien chez elle, pensant d'abord que sa présence lui créerait plus d'ennuis qu'autre chose - et c'est pourquoi, avec son ami Roland Gray, elle place un peu partout des affichettes pour essayer de retrouver le propriétaire du chien blanc. Mais un soir, l'animal la défend contre un rôdeur qui manque de la violer, et Julie commence à s'attacher au chien. Quelque temps après, elle obtient un rôle dans un film, amène le chien au studio et l'animal attaque en pleine scène sa partenaire -une noire. Tous ses amis conseillent alors à Julie de se débarrasser définitivement du chien. Mais elle s'entête et entend parler d'un centre -" l'Arche de Noë " - où l'on déconditionne les chiens dressés pour attaquer. Cependant, à " l'Arche de Noë ", le directeur, Carruthers, lui dit qu'il n'y a plus rien à faire pour ce chien blanc qui, selon lui, a été plus spécialement dressé à l'attaque des Noirs. Kays - son associé - qui est noir lui-même veut au contraire relever le défi et désapprendre au chien à se jeter systématiquement sur toute personne de peau noire. Et, au prix de sa propre vie, Kays se lance dans un long processus par lequel il va " normaliser " le chien. Il obtient patiemment des résultats, mais un soir, le chien s'évade et tue de nouveau un Noir. Kays est au bord du désespoir, mais part à la recherche du chien, le retrouve et poursuit son expérience avec acharnement. Jusqu'au jour où, croyant avoir réussi, le chien s'attaque à un Blanc, Carruthers lui-même.