Elizabeth 1ère apprend que Marie Stuart a quitté la France à destination de l'Ecosse où elle fera probablement valoir ses droits à la couronne d'Angleterre. Fille d'Henry VII, elle a autant de légitimité qu'Elizabeth, la batarde, fille d'Henry VIII et d'Anne Boleyn dont la mariage a été déclaré nul. Elle ordonne l'arrestation de Marie Stuart en pleine mer.
Marie Stuart a échappé à l'arrestation et se rend à Holyrood castle près d'Edinbourg où son frère, James Morey, tentait de convaincre les barons du royaume de lui laisser la régence. Marie ne peut compter que sur le soutien de Bothwell, fervant catholique, alors que les barons se sont soumis à John Knox et à l'anglicanisme...