Devenue aveugle à la suite d'une chute de cheval, Sarah s'installe chez son oncle et sa tante George et Betty Rexton, qui vivent dans une grande et splendide demeure campagnarde. Mais après avoir quitté la gare où il a réceptionné sa nièce, George a une altercation avec un jeune homme chaussé de bottes rouges qui bloquait le passage. Aussi - alors que Sarah fait une promenade à cheval avec son petit ami. Steve, propriétaire d'une ferme voisine - le jeune homme se présente-t-il chez les Rexton.
De retour chez son oncle et sa tante, la jeune femme s'étonne que personne ne réponde à ses appels. Ne pouvant voir les corps ensanglantés de son oncle, assis dans son fauteuil, de sa cousine Sandy, allongée sur son lit et de sa tante, affalée dans la baignoire, elle en conclut que les Rexton sont sortis. C'est en s'apprêtant à prendre un bain qu'elle découvre le massacre. Terrifiée, se cognant partout, Sarah s'habille à la hâte et prend la fuite sur le cheval que Steve lui a offert. Elle arrive à un campement de gitans. Sous prétexte de la conduire à la police, l'un d'eux, Tom - auquel elle raconte son histoire et montre la gourmette perdue par le tueur, qu'elle a ramassée - l'enferme dans une cabane isolée: le prénom gravé sur le bijou est celui de son frère Jack. Pendant ce temps, Steve, parti avec ses employés à la recherche de Sarah après que son cheval soit rentré à l'écurie, découvre les cadavres des Rexton. Il retrouve Sarah, errant sur la lande après être parvenue à s'échapper de sa prison. L'ayant confiée à un de ses employés. Jack Osgood, Steve se rend au camp gitan, où il trouve Jack protestant de son innocence auprès de Tom. Les vêtements mouillés et boueux, le visage et les mains sales et ensanglantés. Sarah prend un bain chez Steve. Jack Osgood, le tueur, se jette alors sur elle pour l'étrangler, mais il en est empêché par Steve, revenu en toute hâte.
Richard Fleischer reprend le thème de la victime aveugle déjà exploré par Terence Young en 1967 avec Seule dans la nuit. Il maltraite Mia farrow avec la même délactation que Young avec Audrey Hepburn.