Sur la scène d'un théâtre d'Université un poète injurie le public qui l'a invité. Au lieu de parler de son Art, il s'enivre et conseille à tous d'imiter Hemingway en se tirant une balle dans la bouche... Chassé, ivre-mort, Charles Serking retrouve avec plaisir Los Angeles, ses sordides faubourgs et ce milieu où il se sent véritablement lui-même: la rue. Au coeur de ce monde d'exclus et de marginaux, prostituées, maquereaux, truands et assassins, Serking vit, en quête d'une occasion d'amour ou d'une boîte de bière. Il y a Véra et ses fantasmes, qu'il racole sur la plage de Venica, et puis un soir, dans un bar, il y a Cass, l'une des plus belles filles de la ville, prostituée corrompue et innocente. Deux laissés pour compte qui se rencontrent et s'aiment... mais l'amour ne peut empêcher l'anéantissement réciproque de leur âme; Serking boit de plus en plus, Cass se mutile, plongeant dans l'abîme qui l'attire depuis toujours. De retour d'un rapide et infructueux voyage à New York, Serking apprend le suicide de Cass... Ivre en permanence, il oublie son désespoir dans un petit hôtel du bord de mer. L'inspiration ne lui vient plus. Un jour, pourtant, une gamine lui parle de poésie et se dénude devant lui. En vers il lui dit sa peine. Cet ange qui lui apparait est peut-être une nouvelle Cass...