Hondo, l'homme du désert

Hondo Lane, un éclaireur de l'armée américaine, arrive dans le ranch d'Angie Lowe qui vit avec son fils Johnny, un garçon de six ans. Malgré les affirmations de la jeune femme, Hondo comprend vite qu'elle a été abandonnée par son mari et qu'elle doit s'occuper seule de l'exploitation. Il décide alors de rester quelque temps pour l'aider à remonter le ranch.

Trahis par les Blancs, les Apaches sont sur le sentier de la guerre, mais Angie refuse de partir. Hondo la quitte et se rend à Fort Seddon où un individu auquel il avait peu avant sauvé la vie, tente de le tuer. Il devine rapidement qu'il s'agit de Ed, le mari de Angie et il est obligé de l'abattre, en légitime défense.

Plus tard, Hondo est capturé par les Apaches, mais son courage lui vaut le respect de Vittorio, le chef des Indiens, tandis que Silva, le second de Vittorio, le provoque en duel au couteau. Victorieux du combat, Hondo est libéré et il retourne auprès de Angie pour lui avouer le meurtre de son mari. N'ayant plus d'attache dans le pays, elle accepte d'accompagner Hondo en Californie vers une vie nouvelle...