Andy Osnard, espion britannique peu scrupuleux, est chargé d'une mission au Panama. Arrivé sur place, il fait la connaissance de Harry Pendel, le meilleur tailleur local qui habille tout ce que le petit pays, hautement stratégique, compte de gens influents. Osnard voit immédiatement en cet homme, confident de tous, l'informateur idéal. Convaincre l'affable Pendel ne sera pas trop difficile, puisque Osnard a découvert le secret de son mystérieux passé. Pendel n'a pas le choix et se voit contraint de fournir des informations de première qualité. A défaut, et pour protéger sa paisible vie, il n'hésite pas à les... inventer !