Jeux de vitesses et de couleurs, surimpressions, ellipses : une vision cinématographique du cirque, le Ringling Bros, singulière et enchantée.
Monté dans la caméra (un exercice de structuration instantanée). Musique de la Jug Band de Jim Kweskin. Dédié à Kenneth Anger qui a fourni à Jonas Mekas une provision de films Ektachrome dans l'un de mes nombreux moments difficiles.