Pour ne pas être marginalisé à cause de son homosexualité, le musicien Piotr Ilitch Tchaikovski épouse une de ses admiratrices, Nina, ingénue et crédule. Mais celle-ci devient de plus en plus frustrée, au point de devenir nymphomane. C'est finalement la folie qui l'emporte, laissant Tchaïkovski dans la détresse et le désespoir de cause.
L'homosexualité refoulée de Tchaïkovski et ses tentatives désespérées d'aller vers la "normalité" en épousant une de ses admiratrices sont les sujets principaux du film, avec comme point d'orgue une très paroxysmique scène dans le compartiment d'un train à base d'alcool et d'impuissance sexuelle. Le génie du musicien est évoqué, en particulier dans une très percutante séquence où il joue son concerto pour piano n°1.