Un soir de Noël, dans un lycée du Midi de la France. Quelques
élèves, délaissés par leur famille, n'ont pu partir
en vacances. Ils se retrouvent sous la houlette d'un répétiteur
au physique disgracieux et à la réputation de Croque-mitaine,
M. Blanchard, surnommé Merlusse à cause de son odeur peu ragoûtante.
Ces laissés-pour-compte d'une société ingrate redoutent le pire de cet affrontement. Ils prennent les devants en plaçant un pique-cul sur la chaise du pion. Or, ce dernier va faire preuve d'une générosité inattendue : loin de les punir, il a préparé à chacun des petits cadeaux de fête. Sous ses dehors terrifiants, il cachait un coeur d'or. Et tout le monde d'entonner un joyeux chant de Noël...
