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Don José, sergent dragon à Séville, est éperdument amoureux de Carmen, une belle gitane. Pour elle, il tue un officier, abandonne sa fiancée et sa carrière militaire, et devient contrebandier. Mais l'amour de Carmen estéphémère. Elle le quitte et part pour Gibraltar où elle s'éprend du célèbre torero Escamillo.
De retour à Séville, Carmen arrive triomphalement dans la calèche d'Escamillo, en route pour une corrida. À la fin du spectacle, José la confronte et, lorsqu'elle lui avoue ne plus l'aimer, il la poignarde à mort.
À l'instar de l'opéra Carmen de Bizet, ce film n'adapte que la troisième partie de la nouvelle et transforme le personnage de Don José, bandit en fuite au début du récit, en un homme honnête amoureux de son amour d'enfance.
Le film est sorti aux États-Unis en 1921 avec des intertitres anglais sous le titre alternatif Gypsy Blood.