Entre documentaire et fiction, le portrait d'une jeune femme, Julia. Une conversation sur les sentiments et leurs différentes facettes - la séduction, le couple, les modèles, l'expérience du quotidien... - entre Julia et le chanteur Philippe Katerine, sert de fil conducteur au film, tandis qu'en contrepoint, une série de scènes plus intimes viennent jeter un éclairage plus mystérieux et parfois contradictoires sur notre personnage féminin.