Iman et son jeune frère Payar vivent avec leur père dans un quartier du nord de Téhéran. Après la mort de leur mère, Iman cherche à tout prix à sortir de l’impasse d’une vie étouffante et profite de ses relations privilégiées avec la jeunesse dorée de Téhéran pour se lancer dans un petit trafic juteux. Mais ce qui semblait être le chemin vers un nouveau départ les entraîne dans une spirale qui va bouleverser leur destin.
Le film ne laisse aucun espoir à ses personnages de sortir de leur rôle de perdants avec, au fina,l un repli sur les valeurs familiales. Symbolisme appuyé : les lumières de Téhéran vues deux fois par Iman, du toit, puis de la route avec le vautour mort.