En 1936, le président Franklin Roosevelt confie à son ami Joseph E. Davies le poste d'ambassadeur des Etats-Unis en URSS. Le haut fonctionnaire doit évaluer la position de la région et transmettre à son président des informations capitales sur son état. Davies part pour la Russie avec sa femme Marjorie, sa fille Emlen et son fidèle Freddie. Au passage, il s'arrête à Hambourg, puis à Berlin, et constate le bellicisme expansionniste de l'Allemagne nazie. Arrivé à Moscou, il rencontre les dignitaires du régime et découvre peu à peu la situation de cette nation en pleine mutation...
Film de propagande, réalisé à la demande personnelle de Franklin Roosevelt qui voulait coûte que coûte aider Staline afin d'éviter qu'il pactise avec Hitler.
Lors de la chasse aux sorcières de McCarthy, Jack Warner est accusé à cause de ce film, de propagande communiste. Le film conforta aussi l'idée qu'Hollywood était infiltré par des scénaristes communistes.
Vaguement inspiré du livre de l'ancien ambassadeur américain Joseph E. Davies à Moscou.