Trois mille ans après une guerre atomique, la Terre est exclusivement peuplée de mutants. La reine Delia, qui veille sur ce nouveau peuple, met au monde deux enfants. A sa mort, ceux-ci, deux magiciens, frères jumeaux, le mauvais Blackwolf et le bon Avatar, se battent pour la suprématie. L'axe du mal prend le dessus lorsqu'il découvre les méthodes de combat utilisées par les humains du passé, et la propagande devient alors son arme suprême
Une fusion réussie entre Kafka et Mandrake le magicien. C'est Walt Disney plongé dans des volutes de marijuana, Robert Crumb catapulté au pays des Schtroumpfs, Heavy Metal ou Tolkien passé à la lessiveuse de la contre-culture.
Bakshi livre une fable politique radicale et hallucinée sur la manipulation
des masses, balancées entre la croyance et la technologie, entre un
magicien rondouillard et alcoolique, et de vieilles bandes de propagande nazie
exhumées par Blackwolf, le sorcier noir du film. Au milieu de ce bestiaire
interlope qui évoque parfois la faune de Star Wars, la rotoscopie,
ce procédé mélangeant images animées et prises
de vue réelles, produit des séquences hypnotiques et éblouissantes,
toutes rythmées par les synthés atmosphériques d'Andrew
Belling.
Avec les voix de : Bob Holt (Avatar), Jesse Welles (Elinore), Richard Romanus (Weehawk), David Proval (Peace), Jim Connell (Président) , Steve Gravers (Blackwolf), Barbara Sloane (la fée). 1h22