Collage composite au rythme saccadé, entremêlant images de la guerre du Vietnam, Woodstock, concert des Rolling Stones, défonce ritualisée, messe noire et bacchanales décadentes… Surimpressions, dédoublements, accélérations et ralentissements comme un trip LSD.

Le film, tourné entre 66 et 69, préfigure la chute du Summer Of Love. Mick Jagger, ami fidèle du cinéaste, a composé une bande-son au diapason, tout en vrombissement de synthétiseur Moog. Cette manière de monter les images suivant les scansions d’une musique électronique atonale, est une nouveauté. Elle marquera les pionniers de la musique industrielle, comme Genesis P-Orridge, fondateur de Throbbing Ghristle.

Aujourd'hui Scorcese, Lynch ou Cronenberg reconnaissent l'influence des explorations de Kenneth Anger.