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Le jour de la reddition de Geronimo, Massai, un jeune guerrier, refuse d'abandonner
le combat contre l'armée américaine. Vite arrêté,
il est conduit en train vers la réserve de Floride où seront
gardés Geronimo et ses guerriers apaches. Mais Massai s'enfuit et se
retrouve dans une grande ville de Blancs, St Louis. Il décide de regagner
sa terre natale. Chemin faisant, il rencontre Dawson, un Indien "civilisé",
qui lui donne des grains de blé. De retour chez lui, Massai va voir
Nalinle, la fille qu'il aime. Mais Santos, le père de celle-ci, dénonce
Massai. Il est arrêté par le scout Al Sieber et l'Apache renégat
Hondo, à qui Santos a promis sa fille...