Trois femmes nues sur une plage, verte, sans relief, se rassemblent autour d'une tortue rouge-brun. L'attention des baigneuses pour la créature minuscule au sol n'est pas très vive tant elles semblent surtout absorbées en elle-mêmes, sans manifester d'échanges de regards entre elles.
Simple et abstraite, cette composition monumentale est une refonte radicale de Three Bathers, une peinture plus petite que Matisse a achevée l'année précédente. Les détails présents dans les travaux antérieurs - les voiliers, les serviettes de bain et les teintes rayonnantes de l'été méditerranéen - ont été remplacés par trois bandes de couleur sourde, qui représentent la terre, l'eau et le ciel.