Dans la petite localité de Blossom Bend, Sonny est considéré comme un couard. Timide, il ne parvient pas à s'imposer dans le cœur de la jolie Mildred, face à un imposant rival.
Le shérif de l'endroit organise une patrouille pour retrouver un vagabond qui a cambriolé une bijouterie et mis à mal un passant. Sonny est volontaire, mais au cours de la poursuite, ne peut surmonter sa peur. Sa grand-mère, désolée, lui conte alors les aventures de son grand-père, héros de la guerre de Sécession : une vieille sorcière lui fit don d'une amulette magique destinée à le protéger, le Charme de Zuni. Dès lors, il accomplit des prouesses, parvenant à dérober des plans secrets dans le camp ennemi après avoir mis hors de combat quatre officiers de l'état-major. Et grand-mère a conservé le précieux talisman : une petite tête de bois sculptée. Le courage de Sonny, désormais, ne connaît plus de bornes. Il rejoint la patrouille et, faisant preuve d'une folle audace, capture le fugitif. Puis il rosse magistralement son rival et obtient la main de Mildred.
C'est le moment que choisira sa grand-mère pour lui dévoiler que les exploits attribués à son grand-père étaient imaginaires et le fameux talisman, un simple manche de parapluie : sa réussite, Sonny ne la doit qu'à lui-même
