En arrivant au campement où il a laissé ses associés, Willett Gashade, ancien chasseur de primes devenu prospecteur, trouve la tombe de Leland Drum, mort assassiné. Coley, qui laccueille à coups de fusil, lui apprend que son frère Coigne, en état débriété, a pris la fuite après avoir blessé un jeune garçon. Le lendemain, une femme dont le cheval sest brisé la jambe offre à Gashade une prime de mille dollars pour la conduire à travers le désert jusquà la petite ville de Kingsley. Il finit par accepter et Coley se joint à eux. À un relais où le petit groupe fait halte pour changer les chevaux, Gashade apprend que Coigne sy est arrêté quelques jours plus tôt. Lentente est loin de régner dans le groupe, les disputes étant nombreuses. Gashade acquiert la certitude que la femme poursuit une vengeance, tandis que Coley se sent attirée par elle. La tension monte encore dun cran avec larrivée de Billy Spear, un tueur professionnel que la femme a engagé.
Spear ne cesse de provoquer Coley. Un cheval venant à mourir dépuisement, il loblige à poursuivre la route à pied. Un homme étendu en plein soleil, la jambe cassée après une chute de cheval, est en train de mourir. Le groupe labandonne après que la femme lui ait apporté un peu de réconfort. Coley capture le cheval du mourant, rejoint le groupe et provoque Spear qui, plus rapide, labat sans que Gashade ait pu sinterposer. Leau vient à manquer. Les chevaux tombant dépuisement, les trois survivants sont contraints de marcher. Désormais, laffrontement entre Spear et Gashade est inévitable. Les deux hommes se battent à poings nus, Gashade venant à bout de son adversaire en lui écrasant la main à coups de pierre. Plus loin, des coups de feu éclatent, tirés par le frère jumeau de Gashade, que la femme recherchait pour le meurtre de son mari et de son fils. Gashade sécroule, tué sur-le-champ.