2013, Orange County. Dans une Amérique futuriste, totalitaire, tout le monde surveille tout le monde. La lutte contre la drogue est l’objectif numéro un, car 20 % de la population est accro à la drogue à la mode, la substance D. Fred est un agent de la police des stups. Mais grâce à un costume spécial, personne, pas même ses collègues, ne connaît son apparence physique, ni le son de sa voix. Il cherche à infiltrer un réseau de dealers, dont Bob Arctor, qui se shoote avec ses copains à la substance D. Le supérieur de Fred voit en ce dernier l’un des principaux trafiquants de substance D...