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Un fort militaire
de Géorgie. Le major Penderton n'entretient plus de relations sexuelles
avec sa femme, mais cette dernière a une liaison avec le lieutenant-colonel
Langdon. Alison Langdon, très ébranlée par la perte d'une
enfant malformée, se réfugie dans un monde de rêve, favorisée
par son boy philippin, Anacleto. Le soldat Williams, troublé par Leonora,
rôde autour de la maison des Penderton. Au cours d'une promenade à
cheval, le trio aperçoit Williams, à cheval également,
mais entièrement nu ! La nuit suivante, Williams s'introduit dans la
chambre de Leonora et la regarde dormir jusqu'à l'aube. Alison l'aperçoit
quand il repart.
Penderton,
ayant maltraité le cheval de Leonora, est frappé en public par
elle, avec sa cravache ! Bientôt, Williams exerce une étrange
fascination sur Penderton, qui se sent très troublé. Alison,
admise dans une maison de repos, succombe à une crise cardiaque. Penderton,
succombant à ses fantasmes, traque Williams. Pàr une nuit d'orage,
Williams pénètre dans la maison des Penderton. Le major croit
qu'il vient pour lui. Mais, lorsqu'il le voit entrer dans la chambre de Leonora,
il le tue. Leonora se réveille et se met à hurler...