une histoire d’amour tumultueuse dans le milieu de la nuit de Boston entre un musicien de jazz un peu paumé et une jeune étudiante introvertie.
Une romance contrariée, scandée par une série de chansons composées par Justin Hurwitz. Pour tourner ses séquences musicales, le jeune réalisateur et son acteur Jason Palmer (intronisé parmi les "25 trompettistes du futur" par la référence Down Beat Magazine) se sont donc inspirés des films de Lewis Milestone (Hallelujah I’m a Bum) et surtout du court-métrage de Dudley Murphy avec Duke Ellington, Black and Tan Fantasy.
Le premier film de Damien Chazelle est avant tout un hommage aux musicals old fashion, aux films chantants des 30’s avec lesquels le réalisateur s’est initié au cinéma, et dont il voulait retrouver l’énergie créatrice.