Un jeune homme est torturé par une bande de marins lubriques.
Equipé dun Super-8, le cinéaste de vingt ans matérialise sur pellicule ses obsessions dadolescent homosexuel et revisite le lyrisme pompier dHollywood sur un mode camp et poétique, sous linfluence du Chant dAmour de Jean Genet. Il en découle son premier film tourné en 1947 en noir et blanc, qui met en scène la soumission dun homme à des matelots à la fois tortionnaires et esclaves.
Séduit par cet onirisme hérité de la pantomime du cinéma muet, Jean Cocteau alors président du "Festival du film maudit" l'invite à Paris. Il lui écrit: Votre oeuvre surgit de lobscure nuit de lâme. Conquis par ces précieuses louanges, Anger sinstalle à Paris et côtoie bientôt le gratin culturel de lépoque (Genet, Colette, Piaf, Langlois, Chanel) tout en poursuivant ses recherches ésotériques sur le pouvoir de la camera obscura.