La Vierge est assise devant une écurie délabrée avec l'Enfant Jésus nu sur ses genoux. Trois hommes offrent des cadeaux en or – c'est l'Adoration des Rois, un épisode biblique imaginé comme un événement contemporain. C’est une froide journée d’hiver : la robe de Mary a des manches doublées de fourrure et Joseph une robe à ceinture épaisse.
Il s’agit de l’une des rares peintures religieuses de Pieter Bruegel l’Ancien ; son format vertical et sa riche coloration suggèrent qu'il aurait pu être conçu comme un retable. Mais son atmosphère inquiète est aux antipodes d’une œuvre de dévotion. Les rois sont richement vêtus mais échevelés, les soldats menaçants, les spectateurs ahuris ou enragés. La foule, les proportions allongées des personnages principaux et leur proximité avec le spectateur ajoutent à l'atmosphère claustrophobe.
Ce que cela signifie – le cas échéant – doit rester une spéculation : nous ne savons rien des propres convictions de Bruegel et ne savons pas vraiment qui a commandé le tableau.