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Le
jeune seigneur Kao Pun est poignardé par sa future femme lors d'un
attentat commandité par Chung-tong, ennemi héréditaire
de son clan. Blessé, humilié, reclus, Kao met au point un plan
diabolique pour se venger.
Mais pour cela il doit avant tout s'attacher le respect et l'amitié du jeune chevalier Chang.
Inconscient qu'il est l'instrument d'une machination, Chang accepte de défier Chung-Tong avec l'aide inopinée de Tsing Yi, un sabreur génial mais alcoolique. Celui-ci, déjà grièvement blessé, se sacrifiera pour son ami.
parmi
les nombreuses scènes remarquables, on retiendra le combat de sabre
divin avec le maître de Chang, l'attaque de la forteresse avec le défenseur
endormi, l'ellipse mensongère, et le combat final avec envol dans les
airs de Kao Pun.