New York, New York

Déterminé à trouver une fille, le jour de l'armistice de 1945, à New York, le saxophoniste Jimmy Doyle poursuit de ses assiduités la chanteuse Francine Evans qui le repousse. Mais le lendemain, lors d'une audition, on les engage ensemble ; ils parent en tournée avec l'orchestre de Frankie Harte. Ils se marient, Jimmy reprend la direction de l'orchestre et connaît le succès, mais Francine tombe enceinte et repart vers New York. Tandis que Francine devient une chanteuse populaire, Jimmy s'oriente vers le jazz moderne à Harlem. A la naissance d'un autre bébé, Jimmy quitte Francine et tous deux poursuivent des carrières individuelles. Une brève réconciliation en coulisses n'aura pas de suite.