Nero Maldonado, jeune Latino-Américain de 19 ans, né et grandi à Los Angeles, mais déporté par les services d’immigration au Mexique, où il ne connaît rien ni personne. le héros se faufile dans le dos des gardes-frontières américains, au moment où le ciel éclate de mille feux d’artifice pour le Nouvel An. Son parcours paradoxal mène bientôt Nero de virées en auto-stop aux villas de Beverly Hills, ayant rejoint les troupes américaines, Nero se retrouve à la barrière d’un checkpoint, au milieu d’un quelconque désert du Moyen-Orient (Afghanistan ? Irak ?). L’attaque d’une voiture piégée le jette de nouveau sur des routes arides pour rejoindre la base américaine la plus proche.
Le film oscille entre documentaire (une discussion entre deux soldats sur l’éternelle opposition des côtes Est et Ouest dans le rap américain) et fable (feu d'artifice, desert).