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A
Bagdad, Sumurum, la favorite du Cheik est amoureuse de Nur-Al Din, le vendeur
d'étoffes. Des saltimbanques arrivent en ville et la danseuse ravage
les coeurs.
Pendant
ce temps, la Grande Duchesse a fait voler les bijoux par un homme de main,
mais elle accepte de les rendre à condition que Ninotchka retourne
en Russie. Léon tente vainement de la suivre.
Quelques temps après, nous retrouvons nos trois comparses à Constantinople où ils vendent des fourrures. Ninotchka les rejoint. Les trois hommes projettent d'ouvrir un restaurant à leur compte. Prévenu par eux, Léon arrive et persuade Ninotchka de rester et de devenir sa femme.