Une compagnie de cinema américaine arrive dans un village d'Indiens au Pérou pour tourner l'histoire de Billy the Kid. Les Indiens sont particulièrement impressionnés par le metteur en scene, Samuel Fuller, qui agit comme un general au milieu de ses troupes. Aussi quand l'equipe s'en va, un des Indiens reprend le rôle du metteur en scene, des montages en bois figurant les caméras. Tout le village participe à ce jeu passionne. Mais au contraire des Blancs le jeu devient réalite et les cascades sont remplacées par de vrais coups !
Premier prix au Festival de Venise en 1971. Jean-Luc Godard disait : "Une histoire doit avoir un début, un milieu et une fin mais pas nécessairement dans cet order. Il agit comme un peintre expressionniste qui vient rappeler au spectateur agréablement assis dans son fauteuil qu'il voit un film.