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Sugar Torch, une strip-teaseuse, vient d'être assassinée
dans un cabaret de "Little Tokyo" à Los Angeles. Les
inspecteurs Charlie Bancroft et Joe Kojaku prennent l'affaire en main.
Liés par une solide amitié depuis que Joe a sauvé
la vie de Charlie durant la guerre de Corée en lui donnant son
sang, les deux hommes partagent le même appartement. Leurs investigations
les conduisent à rencontrer MacAllister, qui a peint un tableau
représentant Sugar revêtue d'un kimono, puis la séduisante
Christine Downes, dont ils tombent tous deux amoureux. Mais Christine
se sent irrésistiblement attirée par Joe, d'origine japonaise,
qui s'est montré beaucoup plus discret que son confrère
dans l'expression de ses sentiments. La jeune femme exécute le
portrait-robot d'un suspect, un certain Paul Sand, qu'elle avait vu
en compagnie de Sugar et avec qui la strip-teaseuse préparait
un nouveau numéro.
Les deux policiers poursuivent leur enquête mais leur rivalité ne cesse d'augmenter. À tel point que, lors d'une rencontre de kendo, Joe agresse violemment Charlie et enfreint les règles très strictes du combat. Joe a fini par considérer comme raciste l'attitude de son ami à son égard. Grâce au témoignage de Christine, les deux inspecteurs parviennent à localiser Paul Sand, de son vrai nom Hansel, et découvrent par la même occasion l'assassin de Sugar : Roma Wilson, la maîtresse d'Hansel qui avait tué la strip-teaseuse parce qu'elle en croyait son amant amoureux. Abattue alors qu'elle tentait de fuir, Roma expire dans les bras de Joe, qui comprend qu'il s'est mépris sur la conduite de Charlie, dont l'agressivité n'était que l'expression de sa jalousie. Il épousera Christine.