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Eric anime une boite de nuit,
l'Exotica, dirigé par une jeune femme enceinte, Zoé, selon
des principes stricts : les clients doivent garder leurs distances face
aux danseuses qui s'exhibent nues devant eux. Parmi elles, Christina,
qu'Eric aime et à qui l'unit un secret : ils se sont connus des
années auparavant lors d'une battue organisée pour retrouver
le corps d'une fillette assassinée. Francis, le père de
celle-ci, inspecteur des impôts, est un habitué du lieu.
Christina était la baby-sitter de la fillette, et en la revoyant
ici, il se complaît dans le souvenir des drames qui brisèrent
sa famille. Autres repères douloureux pour lui : sa femme le trompait
avec son frère Harold et mourut dans un accident qui a laissé
Harold paralysé. De plus, il fait jouer à sa nièce
Tracey le rôle d'une baby-sitter qui vient chez lui pendant le temps
qu'il passe à l'Exotica. Mais Francis se fait humilier par Eric,
qui l'expulse pour l'éloigner de Christina. De son côté,
Thomas, qui dirige une oisellerie, n'est pas insensible au charme des
garçons de couleur : il est ainsi piégé par un jeune
douanier noir, qui découvre le trafic d'oiseaux exotiques auquel
il s'adonne... Un jour, un contrôleur des impôts vient éplucher
ses comptes. Il s'agit de Francis, qui connaît les activités
illégales de Thomas et lui propose un marché : Francis se
taira si Thomas va à l'Exotica pour l'aider à se venger
et à compromettre Eric par un faux témoignage. Mais cela
ne se déroule pas comme prévu : Christina raconte à
Thomas l'amour fou d'Eric pour elle et le drame vécu par Francis,
aux nombreuses répercussions sur ceux qui l'ont côtoyé
à l'époque. Francis, qui attend devant l'Exotica avec une
arme à feu, se retrouve face à Eric mais semble pourtant
faire la paix avec lui. Une image du passé de Francis ressurgit
: il raccompagne la jeune Christina chez elle après le baby-sitting..