Dumbo

C'est le printemps et, les cigognes commencent à parachuter les nouveaux bébés du cirque. Toutes les mamans ont reçu leur colis sauf Madame Jumbo, l'éléphante. Elle se désole tandis qu'une cigogne égarée aperçoit le train et lui apporte un petit éléphant qui, à la grande surprise générale, dévoile des oreilles immenses comme des ailes. Les autres éléphantes accablent le petit et le surnomment Dumbo. Madame Jumbo est seule à ne pas trouver son bébé ridicule. Un jour, une bande de garnements se moque méchamment de Dumbo et sa mère attrape l'un d'eux avec sa trompe et lui donne une fessée. Monsieur Loyal après l'avoir fouettée, l'enchaîne et l'emprisonne. Ignoré par tous, Dumbo se retrouve seul. Timothée, une petite et malicieuse souris, le console et décide de faire de lui une vedette. Un matin, les deux compagnons se réveillent dans les branches d'un arbre et sont la risée des corbeaux. Timothée est persuadée que Dumbo peut voler grâce à ses grandes oreilles. Conseillé par les corbeaux, le jeune éléphant se trouve au sommet d'une falaise d'où il s'élance avec son amie la souris dans son chapeau. Et l'incroyable se fait, Dumbo sait voler. De retour, au cirque, son numéro d'éléphant volant emporte un énorme succès. Pour lui c'est la gloire. Hollywood le réclame. En compagnie de Timothée et de sa mère qu'il a fait libérer, Dumbo devient le roi du cirque.