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Un jeune vagabond, ancien jockey, est recueilli par la famille Brown. Très
vite, il se lie d'amitié avec Velvet, l'une des filles. Tous les deux vont
essayer de faire courir Pie, le cheval de Velvet, à un concours. Mais la jeune
fille veut le monter, et la règle interdit aux filles de participer. Velvet
décide alors de se déguiser en garçon.