Selon le Titulus : "la nuit suivante, le bienheureux François s'étant assoupi, il vit un palais immense et magnifique, avec des armes de guerre ornées du signe de la croix du Christ. Et, comme il demandait à qui elles appartenaient, une voix céleste lui répondit qu'elles étaient désormais à lui et à ses soldats".
La scène est divisée en dux. A gauche, au premier plan, la salle où dort le saint. Près de lui, debout, le Christ lui indique la vision du palais, symbole de la future milice franciscaine.